تدور أحداث هذا الفيلم المميز حول... يون غاب موظف حكومي يعمل في القصر. يتمتع بسمعة طيبة ومظهر وسيم. في أحد الأيام، يستحوذ مخلوق إيموغي على جسد يون غاب. بعد ذلك بوقت قصير، يبدأ الناس بالحديث عنه كما لو أنه فقد عقله. الإيموغي الذي استحوذ على يون غاب قريب ليو ري، التي كان يون غاب حبها الأول. يو ري هي الحفيدة الوحيدة لشامان مشهور. لديها موهبة إلهية لكنها ترفض قبول مصيرها كوسيط روحي. بدلاً من ذلك، تعمل كصانعة زجاج. يحتاج الإيموغي إلى جسد يو ري للصعود إلى السماء، لكن يو ري لا تسمح بذلك. بعد أن يستحوذ يون غاب على جسده، تدخل يو ري القصر المليء بالأشباح النسائية القوية والأرواح الشريرة. في هذه الأثناء، الملك يي سونغ ملك إصلاحي يحلم بأمة جوسون قوية. تستمر أحداث غريبة ومروعة في القصر. ترتبط هذه الأحداث بالأشباح النسائية القوية التي تحمل ضغينة للعائلة المالكة. للتخلص من الأشباح، يبحث يون جاب، ويو ري، والملك يي سيونج عن سر الأشباح الأنثوية. الفيلم ينتهي بنهاية غير متوقعة تضيف للحبكة الإثارة.